如果你现在是一个财务人员，但你的5年、10年或20年个人职业规划是希望成为一个理财规划师。那么，你应该问自己下列几个问题：

　　我需要哪些特别的培训和学习才能使我够资格做一名理财规划师?

　　为使自己发展路上顺畅坦荡，需要排除的内部和外部障碍有哪些?

　　我目前的上司在这方面能给我帮助吗?我周围的人在这方面能给我帮助吗?

　　目前的公司对我最终成为理财规划师的可能性有多大?是否比在其他公司机会更大?

　　作为理财规划师这个职位的经验水平和年龄层次是怎样的?我是否符合这个范围?

步骤四：停止梦想

　　开始行动行动。这是所有生涯设计中最艰难的一个步骤，因为行动就意味着你要停止梦想而切实地开始行动。如果动机不转换成行动，动机终归是动机，目标也只能停留在梦想阶段。

　　职业规划成功的案例都是在有明确的职业目标后，在求职过程中不断与那个目标看齐。当然，并不是每一个人都具有远见，定下自己的目标，并有计划地不断朝这个方向努力的，但这一点对职业发展起着致关重要的作用。

　　立即行动，无论你是处于大学毕业刚刚踏上职业路途的年轻人，还是40岁左右并且正陷在一份你不喜欢的工作之中的中年人，现在都是你进行职业规划的好时机。只要你还没有到安享晚年的地步，任何时候开始你的职业规划都不为晚。

　　计划不如变化快计划不如变化快。影响你职业生涯规划的因素诸多，有的变化因素是可以预测的，而有的变化因素难以预测。要使职业生涯规划行之有效，就须不断地对职业生涯规划进行评估、修正生涯目标、生涯策略、方案是否恰当，以能适应环境的改变，同时可以作为下轮生涯设计的参考依据。

　　成功的职业生涯设计需要时时审视内外环境的变化，并且调整自己的前进步伐。目标的存在只是为你的前进指示一个方向。而你是它的创造者，你可以在不同时间不同环境下更改它，让它更符合你的理想。

　　带上职业导航图不论你的梦想是建立一家自己的咨询公司还是管理一家跨国企业，期望未来的职业生涯不是梦。乔治。肖伯纳说过，征服世界的将是这样一些人：开始的时候，他们试图找到梦想中的乐园，当他们无法找到的时候，他们亲手创造了它。就像在出外旅游之前你会很自然地带上地图一样，在职业生涯的开始，为什么不也带上一个"职业导航图"呢?