更新时间:2018-11-23 17:25作者:才子老师
4、传媒
统计显示,社保基金今年二季度现身29只传媒股前十大流通股股东名单,其中,新近7股,包括人民网(603000,股吧)、北京文化(000802,股吧)、湖北广电(000665,股吧)等个股;增持9股,包括中文传媒(600373,股吧)、华闻传媒(000793,股吧)、歌华有线(600037,股吧)、华策影视(300133,股吧)等。
华泰证券认为,虽然上半年传媒行业整体业绩表现平淡,但行业景气度和市场空间都较为乐观,看好行业和资本卡位优势显著的龙头公司。经历大幅回调,部分标的已经展现出安全边际。建议两条主线把握:1)超跌的互联网龙头公司:乐视网(300104,股吧)、东方财富(300059,股吧);2)行业景气度高,基本面良好,估值合理的确定性龙头:华策影视、奥飞动漫(002292,股吧)、天神娱乐(002354,股吧)、昆仑万维(300418,股吧)、引力传媒(603598,股吧)。3)继续关注国企改革主题:凤凰传媒(601928,股吧)、青岛碱业、歌华有线、浙报传媒(600633,股吧)。
5、养老概念股
养老金入市,投资者最容易联想到的自然就是养老概念股。申万宏源(000166,股吧)指出,我国老年人口规模将从目前的2亿增长到2050年的4亿多,然后长期保持在4亿左右,占总人口的1/3上下。业内人士普遍表示,2010-2030年是实体创业做养老的黄金二十年。具体来看,可从三条主线筛选投资标的:
主线一:传统企业转型养老地产服务提供商。主要逻辑:转型决心强、筹备工作/时间长、具可行性和连锁化的潜力。代表公司:双箭股份(002381,股吧)、鲁商置业(600223,股吧)、湖南发展(000722,股吧)、金陵饭店(601007,股吧)、世联行(002285,股吧)。
主线二:巧用“互联网+”打通老龄化大城市的脉络。主要逻辑:商业模式到位、所服务的市场区位较好、与政府深入合作。代表公司:易华录(300212,股吧)、银江股份(300020,股吧)、南京新百(600682,股吧)、奥维通信(002231,股吧)、东软集团(600718,股吧)。
主线三:养老产业携手“大健康”与“大休闲”。主要逻辑:受益于消费升级和经济转型(参照发达国家老龄产业)。“大休闲”代表公司:北部湾旅(603869,股吧)、北京文化、中国国旅(601888,股吧)、宋城演艺(300144,股吧)、新文化(300336,股吧)。“大健康“代表公司:迪安诊断(300244,股吧)、世荣兆业(002016,股吧)、九安医疗(002432,股吧)、宜华健康(000150,股吧)、泰格医药(300347,股吧)。