4、传媒

统计显示，社保基金今年二季度现身29只传媒股前十大流通股股东名单，其中，新近7股，包括人民网(603000,股吧)、北京文化(000802,股吧)、湖北广电(000665,股吧)等个股;增持9股，包括中文传媒(600373,股吧)、华闻传媒(000793,股吧)、歌华有线(600037,股吧)、华策影视(300133,股吧)等。

华泰证券认为，虽然上半年传媒行业整体业绩表现平淡，但行业景气度和市场空间都较为乐观，看好行业和资本卡位优势显著的龙头公司。经历大幅回调，部分标的已经展现出安全边际。建议两条主线把握：1)超跌的互联网龙头公司：乐视网(300104,股吧)、东方财富(300059,股吧);2)行业景气度高，基本面良好，估值合理的确定性龙头：华策影视、奥飞动漫(002292,股吧)、天神娱乐(002354,股吧)、昆仑万维(300418,股吧)、引力传媒(603598,股吧)。3)继续关注国企改革主题：凤凰传媒(601928,股吧)、青岛碱业、歌华有线、浙报传媒(600633,股吧)。

5、养老概念股

养老金入市，投资者最容易联想到的自然就是养老概念股。申万宏源(000166,股吧)指出，我国老年人口规模将从目前的2亿增长到2050年的4亿多，然后长期保持在4亿左右，占总人口的1/3上下。业内人士普遍表示，2010-2030年是实体创业做养老的黄金二十年。具体来看，可从三条主线筛选投资标的：

主线一：传统企业转型养老地产服务提供商。主要逻辑：转型决心强、筹备工作/时间长、具可行性和连锁化的潜力。代表公司：双箭股份(002381,股吧)、鲁商置业(600223,股吧)、湖南发展(000722,股吧)、金陵饭店(601007,股吧)、世联行(002285,股吧)。

主线二：巧用“互联网+”打通老龄化大城市的脉络。主要逻辑：商业模式到位、所服务的市场区位较好、与政府深入合作。代表公司：易华录(300212,股吧)、银江股份(300020,股吧)、南京新百(600682,股吧)、奥维通信(002231,股吧)、东软集团(600718,股吧)。

主线三：养老产业携手“大健康”与“大休闲”。主要逻辑：受益于消费升级和经济转型(参照发达国家老龄产业)。“大休闲”代表公司：北部湾旅(603869,股吧)、北京文化、中国国旅(601888,股吧)、宋城演艺(300144,股吧)、新文化(300336,股吧)。“大健康“代表公司：迪安诊断(300244,股吧)、世荣兆业(002016,股吧)、九安医疗(002432,股吧)、宜华健康(000150,股吧)、泰格医药(300347,股吧)。