无疑,去年中国政府在金融危机的背景下,交出了最靓丽的成绩单,让世界为之瞩目。而今年的所谓政协一号提案前两天掀起了股票市场的低碳炒作狂潮。如何解读总理的工作报告,众说纷纭。可是初步感觉让资本市场格外振奋的亮点并不多,关于积极扩大直接融资的表述甚至于可以理解为利空,也预示着大量的新股发行今后将成为常态,但整体让人踏实,让人期待。

关于今年的GDP,目标提出是8%,定位相对保守,强调的是结构转型与质量,8%自然不是什么困难,难的在于质量与转型问题在于,对于CIP的定位有点问题,3%的目标管理实在是过于保守,其实,温和的通胀对于经济复苏是有利的,如果政府过于恐惧CPI的上涨,必然在信贷资金方面的控制会过于保守。

关于房地产调控,无疑是本次两会的焦点,但从政策表述看,应该是雷声大,雷点小,特别是保障性住房的资金投入小于市场预期,对于当前商品房市场的冲击有限。两会过后,若下来没有更大、持续性的调控政策出台,不管实际的房价如何表现,股票上的房地产板块可以考虑中线建仓了。

关于调整提高国民收入分配问题,是两会讨论焦点。无疑,目前基尼系数超过0。5,是相当危险的信号,若超过0。6,社会的不稳定必然加剧,这是政府无法回避的现实问题。但是,如果用升值来提高普通公民的收入,则企业的经营成本增加,在国际竞争中更处于不利地位。但愿,这不是两会一个伪命题。有效提高国民收入,不仅仅涉及公平正义,社会稳定,而且可以刺激内需,顺利实现经济转型。

对于这，笔者的建议是：一要注重税收公平,特别是抓大放小,特别是提出提出工资所得税征税点至5000元是可行的;二是,国家加大对于公民社会保障的注入,特别类医疗、教育、养老方面的注入,减轻公民的后顾之忧;三是切实创造条件,让公民能提高财产性收入,分享改革开放的成果,这就要求政府应该更加重视投资环境的公平与透明,更加爱护资本市场,发展、壮大金融服务业。

关于新兴产业的问题,两会过后,必然有配套措施陆续出台,低碳、环保是大方向,这也关系我们今后发展的可持续性问题。如此,新能源、新材料、新经济有长期的投资机会,个人而言,比较看好低碳概念的核电、新能源汽车电池,而三网融合、3G的新经济增长方式,也是笔者比较看好的投资板块。

两会期间,大盘如何走其实并不重要,重要的是中国经济持续向好不会改变,重要的是股票市场大方向上不会改变。就下周而言,可以关注证券、世博、航空、银行的机会。即便大盘选择向下,也是有限的,更是短暂的,在经济向好,股指期货即将出台的大背景下,没有理由杯弓蛇影,更没有理由放弃中线建仓的良机。