第二次直奉战争江浙战争爆发后，张作霖以反对攻浙为借口，于1924年9月亲率15万大军分六路进关，向直系进攻。曹锟下令讨伐张作霖，吴佩孚自任总司令，率20万大军兵分四路，从热河到冀东之线迎战，第二次直奉战争正式爆发。双方都把作战的着眼点放在热河和山海关。正在这时，直军后院起火，第三路军总司令冯玉祥发动了北京政变。

北京政变 在全国革命形势高涨，反直系军阀曹锟、吴佩孚的斗争不断深入的情况下，直系将领冯玉祥趁两军对峙，北京空虚之际，于10月间从前线回师倒戈，发动北京政变，包围了总统府，囚禁了贿选总统曹锟，接管了北京全城的防务。这就是当时震惊全国的"北京政变"。北京政变不仅使第二次直奉战争以直系的惨败宣告结束，而且在客观上对促进北方民主革命运动的发展，有重大的积极作用。

临时执政府成立北京政变后，冯玉祥把军队改称"中华民国国民军"。为阻截直系援军北上，于12月24日成立中华民国临时政府，邀请段祺瑞出任"临时执政"。临时执政府由临时执政总揽军民政务，并集立法、行政、军事等大权于一身，"系一种独裁体制"。但段已失去军事实力。临时执政府及临时执政本人都在军阀(主要是奉系军阀)的支配之下。段就职之日，即在宣言中提出执行"外崇国信"的媚外崇帝的外交政策，立即得到日本的支持。同一天，张作霖违背与冯玉祥在政变中所订立的奉军不得入关的密约，带兵进关，控制了北京、天津。由于段祺瑞、张作霖是日本列强的工具，因而冯玉祥被孤立并受排挤，派到张家口担任西北边防督办。

孙中山北上 北京政变后，冯玉祥电请孙中山北上，共商国是。段、张也先后电邀孙中山，表示欢迎。为了迅速实现全国和平统一，孙中山于1924年11月10日发表《北上宣言》。《宣言》明确表示北上的目的：要"推倒军阀";"推倒军阀赖以生存第帝国主义";废除不平等条约，召开各人民团体、各政党的代表的国民会议，以谋中国统一与建设。12月底，孙中山到达北京。

国民会议运动 在国共两党的大力倡导和努力下，国民会议的主张迅速深入人心，形成了席卷全国的规模巨大的国民会议运动。上海个阶层首先响应，成为运动的先导与高潮。12月中旬，上海百余个团体举行大会，成立了上海国民会议促成会。接着，广州、北京、天津、武汉、济南等地人民团体也纷纷发表通电、宣言，拥护召开国民会议主张，并分别成立了国民会议促成会。