《画皮》(Painted Skin)取材《聊斋志异》故事，秦汉年间，都尉王生率王家军在西域与沙匪激战中救回一绝色女子，并带回江都王府。不想此女乃九霄美狐小唯披人皮所变。其皮必须用人心养护，故小唯的隐形助手小易一只沙漠蜥蜴修成的妖，每隔几天便杀人取心供奉小唯，以表对小唯的爱意，江都城因此陷入一片恐怖中。小唯因王家军首领王生勇猛英俊对其萌生爱意，并不停用妖术诱惑王生，想取代王生妻子佩蓉的地位。

　　王家军前统领庞勇武功高强，曾与王生、佩蓉情同手足，并暗恋佩蓉。后佩蓉嫁给王生，庞勇悲情辞官出走成为流浪侠士。佩蓉发现小唯爱恋自己的丈夫，并觉察到她不是常人，于是暗中求助庞勇求他救助王生。庞勇在酒肆邂逅冰清玉洁的降魔者夏冰二人碰出火花。庞勇外表洒脱不羁，内在胸襟博大，是一位隐匿江湖的真心英雄。他的到来打乱了九霄美狐计划，并使其陷入深深的不安之中。在庞勇的明察暗访下，九霄美狐的身份逐渐暴露。自此，一场人妖之间、人伦之间、纯情男女之间、兄弟之间、妖魔之间错综复杂的诱惑、抗争、情仇、生死大战在看似平稳的外表下徐徐拉开。以庞勇为首的正义力量以凤凰涅磐般的惨烈生死代价，演绎了一场荡气回肠的生命赞歌,结局出乎意料。

经典台词一

　　1、夏冰：从狐妖身上斩下来的尾巴，只要有妖出现的地方，它就会发亮。

　　王生：它还在亮，原来我们都是妖精。

　　2、王生：小惟，王夫人只有一个，你今天应该很累了。

　　3、王生：我想这天下间，不会、不会有人不喜欢你吧?

　　小唯：可我想要你喜欢我。我难道连做你的妾都不配吗?

　　王生：是我不配，我怎么能委屈你，要你做我的妾呢?你应该好好找个人，好好照顾你，好好的爱你才是，对吧?

　　小唯：你喜欢过我吗?我不需要任何人，我也不要任何名分，我只想做你的女人，哪怕只有一次。

　　4、小唯：你这个整天吃苍蝇的家伙，知道什么是爱吗?

　　飞天蜥蜴：我知道，我告诉过你，我爱你。

　　小唯：可我不爱你!!我早就告诉过你，是你自己赖这不走的。

　　5、王生：她是妖我一定会杀了她，但作为丈夫，我怎么能放弃。

　　王生：佩蓉，不管你做了什么，我们都一起承担。

　　佩蓉：我是妖，我杀了那么多人，死有余辜。