很久以前，人和万物共存，当然也包括妖。但人想独占天下，于是向妖宣战。在人和妖的战争中，妖战败了，被赶入深山，从此，人和妖划清了界限。

后来妖界起了内乱，新妖王杀死了老妖王，并追杀老妖王昔日的忠心追随者。妖后其时已有孕在身，据说她腹中的小妖将会改变世界。妖后在情侣妖竹高和胖莹的保护下逃避追杀，来到永宁村，遇上了善良的宋天荫。

宋天荫，永宁村的保长，一个小瘸子，志向是“做饭和缝纫”。父亲是捉妖师，在其幼年时抛弃了他，他和奶奶生活在永宁村。目睹了人妖大战后，他才发现，世上真的有妖，他的村民竟然都是妖变的，最好的朋友小武也是一只妖。

宋天荫和妖后相遇后，妖后划开肚子取出蛋，委托宋天荫代孕。自此，宋天荫成了孕妇。

二钱天师霍小岚也算是个厉害的天师吧，她循着妖气来到永宁村，发现宋天荫怀了妖后之子后，想把宋天荫肚子里的妖后之子卖掉换钱，于是和宋天荫一起上路，并充当了宋天荫的保镖，和想要捉拿小妖王的天师们作战。

在路上，宋天荫生下了小妖王胡巴。这小妖王长得萝卜样，超萌超可爱，在朝夕相处中产生感情，宋天荫和二钱天师霍小岚的关系也发生了微妙的变化。

忍痛卖掉小妖王后，宋天荫和霍小岚心生不舍，又去搭救，最终在葛千户(伪装成登仙楼老板的新妖王)的群妖宴上成功救出小妖王和其他诸妖。

这部影片，观看起来是轻松的，犹如跟着宋天荫和二钱天师霍小岚一起上路去旅行，一路走来一路笑。

这部影片中的妖，脱去人皮方才是妖，以至于孩子看完电影后，学会了从妖变人的经典动作——把头一缩，手从脖颈后分开，妖就出现了。

宋天荫待人温和，让人情不自禁地喜欢，也正是他的善良，才让妖后得以信任，并将腹中的蛋取出请其代孕。但男人成孕妇，挺着大肚子的模样自然是让人忍不住地笑。从看到宋天荫怀孕后，就一直好奇他究竟要怎样将小妖王生出来，结果真的是意想不到——从口中吞下的蛋，自然也是从口中娩出，想不到吧?

霍小岚本是二钱天师，捉妖的，捉妖本领也算是很高强的，初衷本来是想要把宋天荫肚子里的小妖王卖个好价钱的，后来在跟小妖王的相处中也有了感情，最后决定跟宋天荫一起去解救小妖王。“男女授受不亲，亲了就得结婚”，最终和宋天荫成为夫妻。

在这部影片中，小妖王是一个惊艳!白白胖胖，头上绿色的头发，整个就如一个萝卜，超萌超可爱，一下子就让人喜欢上了。他不吃素，吃进去的素食像子弹一样从口中吐出，威力无比哦!且这个小妖王，不怕油炸，不怕锅蒸，一副金刚不坏之身，让想把它做成菜的厨神都无可奈何，堪比那齐天大圣孙悟空了。