斯特凡与卡罗琳一夜交欢，隔天早上苏醒过来，整装待发，计划寻找朱利安的遗体。朱利安是莉莉的恋人，已经死了数百年，莉莉一直在寻找凤凰石，只要找到凤凰石，朱利安就能复活。

里克已经如愿以偿复活妻子乔，凤凰石已经没有用处，他把凤凰石送给了邦妮。邦妮发现奥斯卡复活之后嗜血如狂，洛恩佐费了一番力量，杀掉了死而复生的奥斯卡。

瓦莱丽、特斯凡、达蒙前往存放朱利安遗体的地点，朱利安曾是杀人魔王，在百年之前屠杀一个小镇所有居民，如果莉莉将朱利安复活，人类将会迎来灭顶之灾。

朱利安的遗体存放在一幢废弃房子内，瓦莱丽往朱利安身上倒下汽油，点火之前向斯特凡和达蒙透露凤凰石的秘密。凤凰石内部含有许多死去的吸血鬼灵魂，复活的人其实已经不再是原来的自己，取而代之的是吸血鬼的灵魂，奥斯卡复活之后喜欢吸血就是最好的说明乔已经不是原来的自己，她的身体被某个吸血鬼占据。达蒙意识到事态严重性，打电话给邦妮，让邦妮赶紧联系里克，以免乔忽然出手伤人

莉莉赶到废弃房屋，阻止瓦莱丽三人焚烧朱利安的遗体，瓦莱丽三人败在莉莉手中，伤痕累累从地上爬起来，达蒙怒不可遏想找莉莉算账，被斯特凡劝住。

洛恩佐从邦妮手中获得凤凰石，将已经死亡的奥斯卡带回住处，拿出凤凰石交给莉莉。

莉莉把凤凰石放在朱利安胸部正中，在几个子女的陪同下做法事念咒语，片刻过后，朱利安睁开眼睛，惊喜交加与阔别多年的情人莉莉拥抱。

复活的朱利安极有可能给世界带来一场浩劫，疾恶如仇的斯特凡向卡萝琳表示，他会不惜代价除掉杀人狂魔朱利安。

达蒙与斯特凡的立场不谋而合，决定除掉朱利安，让莉莉痛苦一辈子